استراتژی مارتینگل در شرط بندی چیست؟

استراتژی مارتینگل در شرط بندی چیست؟

مارتینگل یک روش برای کاهش ضرر و خرید و فروش پله ای در بازار ارز دیجیتال است و در این مطلب به مزایا و معایب و آموزش استراتژی مارتینگل می‌پردازیم. اکثر تریدرهای بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال، حداقل یکبار نام استراتژی مارتینگل (Martingale) را شنیده‌اند. در این استراتژی، وقتی تریدر با ضرر مواجه شود اندازه معامله را دو برابر می‌کند تا با تغییر روند بازار، به سود بیشتری برسد. همین تعریف کوتاه نشان می‌دهد مارتینگل یا خرید و فروش پله ای یک استراتژی پرریسک است؛ به خصوص در بازار کریپتو که هرروز نوسانات زیادی را تجربه می‌کند.

با این وجود، همه استراتژی‌های معاملاتی حکم شمشیر دولبه را دارند. با استفاده درست و به‌موقع از آنها می‌توانید سرمایه‌تان را نجات دهید یا چندبرابر کنید. بنابراین شناخت درست و کامل این استراتژی‌ها، شانس موفقیت‌تان را افزایش خواهد داد. روش مارتینگل یا خرید و فروش ارز دیجیتال به صورت پله ای یکی از استراتژی‌‎های محبوب است که در این مطلب به آن می‌پردازیم. ابتدا این استراتژی را معرفی کرده و بعد از بررسی مزایا و معایبش، با یک مثال طرز کار مارتینگل را توضیح خواهیم داد.

استراتژی مارتینگل چیست؟

مارتینگل (Martingale) برای اولین بار در دهه ۱۸ میلادی در فرانسه معرفی شد. با این ایده که اگر معامله‌گر مبلغی را ببازد، سرمایه معامله را دو برابر می‌کند و دوباره وارد معامله می‌شود. به این ترتیب می‌تواند پول از دست رفته را برگرداند و ضررهای خود را جبران کند.

این روش معامله‌گری بسیار خطرناک است. به همین خاطر به‌ندرت می‌بینیم معامله‌گران از آن استفاده کنند. و اگر هم معامله‌گری به آن روی می‌آورد، احتمالا از تجربه کافی برای مدیریت این موقعیت‌های معاملاتی برخوردار است.

بالاخره در نقطه‌ای شانس با شما یار می‌شود و برنده معامله می‌شوید. طبق این استراتژی اگر هر بار سرمایه قبلی را دو برابر کنید، سودتان ضررهای قبلی را جبران می‌کند. البته باید شجاع باشید و آنقدر به این روند ادامه دهید تا در نهایت برنده شوید.

هر بار که مبلغ را دو برابر می‌کنید، دو حالت وجود دارد؛ می‌برید یا می‌بازید. معمولا معامله‌گران با انتظار نتیجه اول وارد معامله می‌شوند. اما وقتی مورد دوم اتفاق می‌افتد، دوباره با سرمایه بیشتر وارد بازی می‌شوند. البته باید بدانید که این روند نباید برای همیشه ادامه یابد. در بهترین حالت بعد از پنجمین باخت باید معامله را کنار بگذارید و در استراتژی خود تجدید نظر کنید.

قدم به قدم معامله‌گری با استراتژی مارتینگل

با اینکه در بخش‌های قبل تقریبا با شیوه پیاده‌سازی این استراتژی آشنا شدیم، در این بخش مرحله به مرحله نحوه پیاده‌سازی آن را مرور می‌کنیم. این استراتژی روی تمام جفت ارزهای بازار فارکس بدون محدودیت پولی و زمانی قابل اجراست:

1. سرمایه اولین معامله خود را مشخص کنید.
2. سفارشی در جهت خرید یا فروش باز کنید و برای آن حد ضرر و سود در نظر بگیرید.
3. اگر قیمت به SL برسد، معامله را باخته‌اید و اگر به TP برسد، آن را برده‌اید.
4. اگر بردید، با همان سرمایه اولیه به مرحله دوم بروید.
5. اگر شکست خوردید، اندازه موقعیت را دو برابر کنید و به مرحله سوم بروید.

مارتینگل یا خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال چیست؟

به زبان ساده، مارتینگل جزو استراتژی های معاملات ارز دیجیتال است که طبق آن، بعد از هر ضرر مبلغ معامله را دو برابر می‌کنید. طبق این ایده، تریدر ضررهای متوالی را قبول می‌کند چون می‌داند با اولین سود، ضمن جبران آن ضررها سود خوبی هم به دست خواهد آورد.

برای مثال سکه انداختن را تصور کنید؛ در این معامله یا شرط بندی شانس شیر یا خط 50/50 است. اگر 10 تومان روی خط معامله کنید و شیر بیاید، 10 تومان ضرر می‌کنید. بار دوم، مبلغ را به 20 تومان افزایش می‌دهید. اگر باز هم شیر بیاید، این بار هم مبلغ معامله را دو برابر می‌کنید (40 تومان). وقتی بالاخره خط بیاید، درآمد شما از این معامله نه تنها همه ضررهای قبلی را می‌پوشاند بلکه سود هم خواهید کرد.

طبق این جدول، شما در چهار معامله شیر یا خط اول 150 تومان ضرر کرده‌اید چون بعد از هر باخت، مبلغ را دو برابر کرده‌اید. اما در معامله پنجم، برنده شده‌اید و 160 تومان درآمد داشته‌اید که ضمن جبران 150 تومان ضرر، 10 تومان سود هم داشته است.

حالا اگر روش مارتینگل را از ابتدا شروع کنید و روی شیر یا خط اول 10 تومان شرط ببندید، 10 تومان سود خواهید کرد. اگر هم ضرر کردید، طبق استراتژی آنقدر مبلغ را دو برابر می‌کنید تا به سود برسید.

به لحاظ نظری، تریدر می‌تواند تا 24 بار مبلغ معامله را دو برابر کند و بار بیست و پنجم به سود برسد (البته احتمالش خیلی کم است). اما سود معامله آخر آنقدر خواهد بود که 24 ضرر قبلی را جبران کند و برای تریدر سود هم داشته باشد.

تاریخچه استراتژی مارتینگل

استراتژی خرید و فروش پله ای براساس  شرط بندی و احتمالات است. بنابراین تعجبی ندارد که ریشه آن به قمار برمی‌گردد. درباره تاریخچه و ریشه‌های استراتژی روش مارتینگل دو باور متفاوت وجود دارد.

بسیاری بر این باورند که این استراتژی در قرن هفدهم یا هجدهم میلادی در فرانسه متولد شده است. در آن زمان، قمار در میان مردم بسیار رایج بود. طبقه ثروتمند همیشه با پول بیشتری قمار می‌کردند و طبقات پایین‌تر سرمایه کمتری داشتند. رواج روزافزون قمار میان مردم فرانسه، دانشمندان را به بررسی اصول عملی پنهان در احتمالات هر بازی تشویق کرد. در میان این دانشمندان، یک ریاضی‌دان فرانسوی به نام پل پیر لوی (Paul Pierre Levy) کسی بود که استراتژی مارتینگل را به یک روش محبوب برای شرط بندی سودآور تبدیل کرد.

براساس باور دوم، این استراتژی به افتخار صاحب یک کازینو در لندن با نام جان هنری مارتیندیل (John Henry Martindale) نامگذاری شده است. گفته می‌شود این فرد مشتریان کازینوی خودش را به دو برابر کردن مبلغ شرط بندی ‌ها تشویق می‌کرد چون معتقد بود طبق علم ریاضیات می‌توانند علاوه بر جبران ضرر به سود خوبی نیز برسند.

ترفندهای استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس

استراتژی مارتینگل در اصل یک استراتژی قمار بود که بعد از هر باخت، مبلغ شرط بندی بیشتر می‌شد. این شیوه شرط بندی پرخطر به معامله‌گران اجازه می‌داد در معاملات باخت میانگین کم کنند و عملا هیچ مزیت بلندمدتی برای آن‌ها نداشت. اما با وجود این حجم از خطر و نداشتن مزیت بلندمدت،‌ چرا معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند؟ علتش مزیت‌های دیگری است که پشت خطرات این استراتژی نهفته است. در این مقاله قصد داریم درباره این استراتژی در بازار فارکس صحبت کنیم و فوت و فن‌های آن را یاد بگیریم. همراه ما باشید.

درک استراتژی مارتینگل با مثال. بیایید با یک مثال این استراتژی را بهتر درک کنیم:

• فرض کنید با هزار دلار موقعیت معاملاتی خود را باز می‌کند. می‌توانید با یک دهم لات (۰.۱) استاندارد یا همان مینی لات شروع کنید و مثلا جفت ارز EUR/USD را انتخاب کنید.
• اندازه موقعیت اصلی را ۰.۱ لات تعریف می‌کنید.
• بین معامله خرید و فروش، معامله خرید (Long) را انتخاب کرده و حد ضرر را روی ۴۰ پیپ (یا ۴ دلار) تنظیم می‌کنید. حد سود نیز همین‌قدر تعریف می‌شود.
• فرض کنیم معامله را می‌بازید. اکنون موجودی حساب شما ۹۹۹۶ دلار است.
• بر اساس استراتژی مارتینگل اندازه پوزیشن بعدی خود را تا ۰.۲ لات دو برابر می‌کنید؛ طوری که با همان سطوح حد ضررو حد سود، ۸ دلار ریسک کنید و شانس برنده شدنتان هم ۸ دلار باشد. اکنون تصمیم می‌گیرید جهت معامله را تغییر دهید و موقعیت Short باز کنید.
• فرض کنید در معامله دوم برنده شوید و نه‌تنها ۴ دلار از دست رفته را زنده کنید، بلکه ۴ دلار هم سود داشته باشد. اکنون موجودی حساب شما ۱۰۰۰۴ دلار است.
• اندازه موقعیت را به لات اولیه ۰.۱ برمی‌گردانید و از نو شروع می‌کنید.

چرا استراتژی در معاملات فارکس بسیار خوب است؟

استراتژی مارتینگل با اینکه تا این حد خطرناک و ریسکی است، یکی از استراتژی‌ها پر استفاده فارکس محسوب می‌شود. چون برخلاف بازار سهام که گاهی شرکت‌ها به‌طور کامل ورشکست می‌شوند، قیمت ارزهای کشورها بی‌دلیل صفر نمی‌شود و اگر ریزشی هم باشد، حتما بازگشتی به دنبال دارد.

معامله‌گران همیشه در پی راهی برای جبران ضررهای خود در بازار فارکس می‌گردند و خیلی از آن‌ها به کمک این استراتژی نه‌تنها ضرر‌های خود را جبران می‌کنند، بلکه حتی سود هم کسب می‌کنند. به همین خاطر این استراتژی برای معامله‌گران ریسک‌پذیری که سرمایه کافی دارند، واقعا جذاب است.

تفاوت بزرگ بین معامله در فارکس و شرط بندی «شیر یا خط» این است که قیمت‌های فارکس معمولا روندی را دنبال می‌کنند که مدتی ادامه دارد. هدف مارتینگل این است که با هر بار دو برابر کردن اندازه موقعیت، میانگین قیمت ورود کاهش یابد. در این صورت با کاهش قیمت‌ها، حتی در رالی‌های کوچک هم می‌توان معامله موفقی داشت و ضررها را خنثی کرد.

اشکالات استراتژی مارتینگل

با نگاهی به تعریف این استراتژی می‌فهمید چقدر خطرناک است و چه ضررهای بزرگی می‌تواند به دنبال داشته باشد. به همین خاطر خیلی از تازه واردان بازار فارکس حتی فکرش را هم از سر دور می‌کنند. اما اگر شما قصد دارید در آینده شانس خود را با این استراتژی محک بزنید، اینها معایبی هستند که لازم است در نظر داشته باشید:

• گاهی بعد از سه یا چهار معامله چشم باز می‌کنید و می‌بینید بخش زیادی از سرمایه خود را روی این استراتژی شرط بسته‌اید.
• برخی از صرافی‌ها برای هر معامله مقداری به عنوان حداکثر سرمایه در نظر می‌گیرند. این یعنی حتی اگر بخواهید مبلغ معامله را دو برابر کنید، ممکن است با محدودیت صرافی مواجه شوید.
• این استراتژی نسبت ریسک به ریواردبالایی دارد. به این معنی مدیریت دارایی در آن ضعیف است و می‌توان گفت همیشه بهترین گزینه نیست.
• امکانش هست در میانه‌های راه کل سرمایه خود را ببازید و مجبور به ترک معامله شوید.

بازار رنج؛ بهترین فرصت استفاده از مارتینگل

معامله‌گرانی که در جهت روند بازار معامله می‌کنند، معمولا به جای استراتژی مارتینگل، از استراتژی ضد مارتینگل استفاده می‌کنند. یعنی در صورت برد با دو برابر سرمایه وارد معامله می‌شوند و در صورت ضرر خیلی زود خارج می‌شوند. اما این استراتژی در بازارهای رونددارمعمولا با ضرر همراه است و بهترین فرصت استفاده از آن، در بازار رنج است. چالش اصلی انتخاب ارزهایی است که به جای دنبال کردن روند، در حال نوسان هستند. سیستم معاملاتی نیز باید طوری برنامه‌ریزی شود که در صورت وقوع اصلاحات شدید، موقعیت‌های معاملاتیمناسب ایجاد کند.

منظور از استراتژی ضد مارتینگل چیست؟

بر اساس این استراتژی، سرمایه معامله در صورت سود دو برابر می‌شود به این امید که ارزش ارز همچنان بالا رود؛ و اگر معامله‌گر ببازد، سرمایه معامله افزایش نخواهد یافت.

بهترین سناریو ممکن برای استفاده از این استراتژی، به‌کارگیری آن در بازارهای صعودی است. این روش  از نظر تئوری در معاملات مومنتوم عملکرد خیلی خوبی دارد. چون هرچه خریداران جفت ارز بیشتر شوند، قیمت آن نیز رشد بیشتری خواهد داشت.

اما مهم‌ترین استراتژی ضد مارتینگل این است که دو برابر کردن سرمایه بعد از هر بار سود، احتمالا به سودهای بیشتر ختم می‌شود. به علاوه ریسک معاملات هم به حداقل می‌رسند؛ چون با کاهش قیمت بازار حجم معاملات هم کمتر می‌شوند.

اما اگر یک زنجیره زیان طولانی در بازار حاکم باشد، هیچ سودی حاصل نخواهد شد. چون موقعیت‌های سود و زیان یکی در میان می‌شوند و اگر نتوانید نقاط ورود و خروج را دقیق مشخص کنید، حتی سود حاصله میزان ضرر را پوشش نخواهد داد.

چند نکته درباره استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس

اگر تصمیم دارید از استراتژی مارتینگل در تصمیمات معاملاتی خود در فارکس استفاده کنید، برای معامله‌گری بهتر این چند نکته را مد نظر داشته باشید:

• برای تسلط بر مفهوم مارتینگل و جلوگیری از خطرات بزرگ غرق شدن در این استراتژی، آن را با موقعیت‌ها معاملاتی کوچک و اهرم‌های پایین شروع کنید.
• موقعیت‌های معاملاتی را تصادفی و بی‌برنامه باز نکنید. زمانی که فرصت‌های خوبی برای ورود به بازار پیدا می‌کنید، باید برنامه‌ای برای باز کردن معامله داشته باشید.
• در صورت باخت همیشه لازم نیست سرمایه معامله را دو برابر کنید. می‌توانید یک ضریب ۱.۵ برابری برایش در نظر بگیرید.
• اگر بازار بر خلاف میل شما به حرکت خود ادامه داد، با دستورات استاپ لاس موقعیت معاملاتی را کنترل کنید.
• قبل از آنکه سرمایه خود را وارد بازار واقعی کنید، این استراتژی را روی حساب‌های آزمایشی و با پول مجازی امتحان کنید تا به خوبی به آن مسلط شوید.

روش مارتینگل با دو خروجی

برای درک بهتر استراتژی خرید پله ای، معامله‌ای با دو خروجی با احتمال برابر را در نظر بگیرید. تریدر X تصمیم دارد مقدار ثابت 50 دلار را با امید خروجی 1 سرمایه گذاری کند. با این حال، خروجی 2 اتفاق می‌افتد و معامله شکست می‌خورد.

در صورت استفاده از روش مارتینگل، اندازه ترید با امید به حصول خروجی 1، به 100 دلار افزایش می‌یابد. اما دوباره خروجی 2 اتفاق می‌افتد و 100 دلار از دست می‌رود. از آنجایی که این معامله ضررده بود است، اندازه آن دو برابر می‌شود و به 200 دلار افزایش می‌یابد. این فرآیند تا زمان رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه می‌یابد.

همانطور که می‌بینید، اندازه ترید موفق از مجموع ضررهای معاملات گذشته بیشتر خواهد شد. تنها تفاوت نیز در سایز ترید اصلی است.

نمونه‌هایی از استراتژی خرید پله ای

برخی از نتایج محتمل مثال بالا می‌تواند به صورت زیر باشد:

• پیروزی در ترید اول و کسب سود 50 دلاری
• شکست ترید اول و پیروزی در معامله دوم:

o باخت 50 دلار در ترید اول و برد 100 دلار در ترید دوم. که در این صورت سود خالص 50 دلار خواهد بود.

• شکست دو ترید اول و پیروزی در معامله سوم:

o باخت 50 دلار در ترید اول و 100 دلار در ترید دوم و برد 200 دلار در ترید سوم. در این صورت سود خالص باز هم 50 دلار خواهد بود.

• شکست در سه معامله اول و پیروزی در معامله چهارم:

o باخت 50 دلار در معامله اول و 100 دلار در ترید دوم و 200 دلار در ترید سوم. با پیروزی 400 دلاری در معامله چهارم سود خالص شما 50 دلار است.

استراتژی مارتینگل چگونه کار می‌کند؟

همانطور که گفته شد، استراتژی مارتینگل یک تئوری احتمالات است که از آغاز برای شرط بندی و قمار ساخته شده، اما چطور ممکن است یک روش معاملاتی با این شکل و شمایل در دنیای ارز دیجیتال نیز کارآمد باشد؟ البته ارز دیجیتال و کریپتوکارنسی هیچ شباهتی به شرط بندی ندارد و یک سرمایه گذار با به عمل آوردن تحقیقات صحیح و مناسب می‌تواند از ریسک معاملات خود بکاهد، اما در هر صورت استراتژی مارتینگل به عنوان یک روش برای مدیریت سرمایه در دنیای رمز ارز کارآمد است.

در قدم اول سرمایه گذار باید در این باره تصمیم بگیرد که می‌خواهد مجموعا چه مبلغی را سرمایه گذاری کند. این پول در الگوی اصلی استراتژی مارتینگل، مبلغ اولیه شرط محسوب می‌شود. در انتهای بازه زمانی معاملات نیز باید سود و ضرر کل خود را محاسبه کنید. اگر پولی به دست آورده باشید، دوباره همان مقدار را سرمایه گذاری می‌کنید. اگر پول خود را از دست داده باشید، دو برابر دارایی از دست رفته را سرمایه گذاری می‌کنید و منتظر می‌مانید تا بازه زمانی معامله به پایان برسد و بعد سود و ضرر کل خود را محاسبه می‌کنید.

برای اینکه استراتژی مارتینگل جواب دهد، سرمایه گذار باید تنها ضررهای خود را دو برابر کند و نه دارایی اولیه را. بنابراین اگر 100 دلار سرمایه گذاری کرده و آن را از دست داده‌اید، حال باید 200 دلار در معامله بگذارید و اگر آن را هم از دست دادید، این بار 400 دلار سرمایه گذاری می‌کنید.

استراتژی روش مارتینگل در انواع مختلفی از سرمایه گذاری کریپتو قابل استفاده است. برخی از افراد صرفا برای خرید ساده ارز دیجیتال از این روش استفاده می‌کنند و برخی دیگر در تریدهای روزانه آن را استفاده می‌کنند. گفتنی است که دسته دوم باید مجموع نتایج خریدها و فروش‌های خود را به عنوان یک سود یا ضرر واحد محاسبه کنند.

سرمایه گذاران همچنین به یک روش معاملاتی دیگر به اسم مارتینگل برعکس یا آنتی مارتینگل دسترسی دارند که در انتهای مطلب به آن اشاره شده است.

مزایای استفاده از روش مارتینگل

دلیل محبوبیت استراتژی روش معاملاتی مارتینگل با وجود نیازی که به سرمایه بالا دارد، مزایای متعددی است که با خود برای سرمایه گذاران باتجربه به ارمغان می‌آورد. در ادامه فهرستی از این مزایا را عنوان و بررسی می‌کنیم.

• حذف احساسات از فرآیند سرمایه گذاری

یکی از مهم‌ترین و بهترین مزایای کار کردن با استراتژی معاملاتی این است که تاثیر احساسات و عواطف را از سرمایه گذاری‌های کاربران حذف می‌کند. در بسیاری از موقعیت‌های معاملاتی کریپتویی، ترس از ریزش ناگهانی یا صعود هیجانی و بی‌رویه قیمت کاملا وجود دارد و سرمایه گذاران را دچار فومو (FOMO) یا پنیک سل (Panic Sell) می‌کند. پایبندی به یک سری قوانین ساده و مشخص و آسان می‌تواند انتخاب‌های شما را منطقی و عاری از احساسات کند.

• منعطف بودن

بر خلاق دیگر تکنیک‌های ترید کریپتویی، برای استفاده از استراتژی مارتینگل نیازی به کار کردن با یک پلتفرم یا صرافی خاص ندارید و در هر نوع رمز ارزی نیز می‌توانید آن را به کار بگیرید. در حقیقت می‌توان گفت روش مارتینگل یک استراتژی مدیریت سرمایه است که در هر شرایطی می‌توان از آن استفاده کرد. چه قصد خرید یک میم کوین را داشته باشید و چه شورت گرفتن روی یک ارز دیجیتال معتبر، استراتژی مارتینگل جواب می‌دهد.

• کاهش ضرر‌ در دوره‌های طولانی بازار خرسی

استراتژی مارتینگل یکی از مطمئن‌ترین روش‌های معاملاتی برای مدیریت دارایی محسوب می‌شود. از نظر تئوری، با دو برابر کردن سود یا ضرر به صورت پیاپی، در نهایت می‌توانید با یک برد بزرگ از روند معاملات خارج شوید. دلیل اصلی این است که حجم ترید برنده نهایی به اندازه جبران مجموع تمام ضررهای قبلی خواهد بود. هدف اصلی این استراتژی ایجاد ذهنیت میانگین‌گیری برای ضررهای معاملاتی است، به شکلی که در نهایت مجموع سود و ضرر سرمایه گذار نسبتی تقریبی داشته باشد. در روش مارتینگل تا زمانی که به اندازه کافی دارایی داشته باشید، می‌توانید مطمئن باشید که زمانی به سود خواهید رسید یا حداقل ضررهای شما جبران خواهد شد.

معایب روش مارتینگل

روش مارتینگل به عنوان یک استراتژی مبتنی بر اصول ریاضی شناخته می‌شود اما در شرایط واقعی، ریسک‌های احتمالی آن بسیار بیشتر از مزایای احتمالی است. برخی از این ریسک‌ها عبارتند از:

• نیازمند سرمایه بی‌پایان است که هیچ تریدری در دنیا به آن دسترسی ندارد. ممکن است قبل از تغییر روند بازار به نفع شما، سرمایه‌تان تمام شود. در این صورت مجبور به خروج از معامله با ضرر هنگفت خواهید شد.
• استراتژی خرید و فروش پله ای برپایه یک نسخه دوتایی از احتمالات برابر است. در حالیکه در بازارهای معاملاتی از جمله بازار رمز ارزها هر معامله از عوامل متعددی تأثیر می‌گیرد. بنابراین مختصات این استراتژی با شرایط بازارهای مالی کاملاً تطابق ندارد.
• معاملات لوریج نیز می‌تواند این استراتژی را با مشکل بزرگی مواجه کند. حتی کوچک‌ترین تحرکات قیمت خلاف جهت معامله شما نیز می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود. در چنین شرایطی و بعد از سه یا چهار بار ضرر در استراتژی روش مارتینگل، کل حساب معاملاتی در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد.
• اختصاص بخش بزرگ و فزاینده‌ای از سرمایه معاملاتی برای رسیدن به سودی معادل اندازه معامله اولیه از نظر بسیاری از تریدرها منطقی نیست. اندازه معامله اولیه باید بسیار برزگ باشد تا تریدر به سود قابل توجهی برسد. البته در این صورت، میزان افزایش دو برابری بعد از هربار ضرر نیز بسیار قابل توجه خواهد بود.
• همانطور که قبلاً گفتیم، این استراتژی هزینه‌های جانبی باز کردن پوزیشن در پلتفرم‌های معاملاتی را در نظر نمی‌گیرد.
• برخی از پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال برای تعداد دفعات ایجاد پوزیشن و اندازه آنها محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند. این یعنی فرصت تریدرها برای دو برابر کردن پوزیشن‌شان نامحدود نیست. اگر در فرصت تعیین شده توسط پلتفرم روند بازار تغییر نکند، تریدر با ضررهای هنگفت و غیرقابل جبران مواجه خواهد شد.

ریسک های استراتژی مارتینگل

روش مارتینگل با اینکه مزایای متعدد خود را دارد، از میان استراتژی‌های مختلف مدیریت سرمایه بسیار پرریسک محسوب می‌شود. این روش چندین مشکل دارد که ریسک و خطر استفاده از آن را بالا می‌برد. در ادامه به توصیف این موارد می‌پردازیم.

ضرردهی تساعدی

مقدار دارایی سرمایه گذاری شده در استراتژی مارتینگل از الگوی رشد تساعدی استفاده می‌کند و کاربر باید در ازای هر بار ضرر کردن، دو برابر آن را سرمایه گذاری کند. به این ترتیب خیلی زود و در بازه زمانی کوتاهی مبلغ سرمایه گذاری شده بسیار بالا می‌رود. به عنوان مثال اگر 1,000 دلار سرمایه اولیه بگذارید، پس از 10 باخت پیاپی باید مقدار 1,021,000 دلار داشته باشید تا این روند سرمایه گذاری را ادامه دهید. این روند ضررهای پیاپی می‌تواند موجب تسلیم شدن سرمایه گذار در برابر بازار شود، به شکلی که پیش از به دست آوردن دارایی اولیه خود، دست از سرمایه گذاری بردارد.

سوددهی کم

استراتژی مارتینگل نرخ ریسک به سود بسیار بالایی دارد و خطر مالی شخص سرمایه گذار در ازای سودی که می‌تواند به دست بیاورد، بسیار بالا است. حتی در زمانی که سرمایه شما بسیار بالا باشد، تنها مقدار کمی سود به دست خواهید آورد، به این خاطر که دارایی شما باید تعداد زیادی از ضررهای قبلی را جبران کند و تنها تفاوت اندک این سود و مجموع ضررهای قبلی برای شما باقی می‌ماند.

عملکرد ضعیف در برخی بازارها

از نظر تئوری استراتژی مارتینگل در هر نوعی از بازار مالی جواب می‌دهد، اما این پیش‌فرض تنها در صورتی درست خواهد بود که معامله‌گر دارایی بی‌نهایت داشته باشد. در یک سناریوی واقعی معاملاتی که سرمایه تریدر محدود است، چند ضرر پیاپی در سرمایه گذاری می‌تواند خیلی ساده حساب کاربر را خالی کند. به همین خاطر در برخی از شرایط مالی مثل بازار خرسی یا ریزش‌های شدید تریدر خیلی راحت زیر بار ضرر شکست می‌خورد و از معامله خارج می‌شود.

اشتباهات رایج در زمان استفاده از استراتژی مارتینگل

همانطور که بالاتر ذکر شد، استراتژی مارتینگل می‌تواند بسیار سودبخش و کارآمد باشد، اما اگر قبل از شروع معامله با آن در حوزه کریپتو به اندازه کافی تحقیقات لازم را انجام نداده باشید، ممکن است خیلی سریع کنترل از دست‌تان خارج شود. اگر می‌خواهید از این استراتژی برای معاملات خود به روش مارتینگل استفاده کنید، بهتر است از اشتباهات زیر دور بمانید.

• شروع معاملات بزرگ با سرمایه کم

استراتژی مارتینگل به طور کلی زمانی بهتر عمل می‌کند که سرمایه اولیه بسیار زیادی داشته باشید. در بیشتر مواقع اگر سرمایه مالی کمی دارید، بهتر است به مارتینگل حتی فکر نکنید، در غیر این صورت تمام دارایی خود را به باد می‌دهید و در نهایت مجبور می‌شوید دست خالی از بازار خداحافظی کنید، چرا که دیگر نمی‌توانید معامله‌ای بزرگ‌تر باز و تمام ضررهای خود را جبران کنید.

اما اگر در هر صورت می‌خواهید از استراتژی مارتینگل استفاده کنید و دارایی محدودی دارید، مرحله اول مقدار سرمایه گذاری خود را بسیار پایین انتخاب کنید. به این ترتیب هزینه اولیه شما پایین خواهد بود و بدون آنکه سریع سرمایه خود را از دست بدهید، روش مارتینگل را تجربه کرده‌اید.

• مشخص نکردن نقطه خروج از بازار

در تئوری احتمالات پیش فرض این است که تریدر می‌تواند تا ابد استراتژی مارتینگل را ادامه دهد تا بالاخره به سود برسد، اما در دنیای واقعی پول یک تریدر محدود است و زمانی به پایان می‌رسد. افرادی که بدون مشخص کردن نقطه خروج از بازار وارد استراتژی مارتینگل می‌شوند معمولا در دام قرض و بدهی می‌افتند و بعد بر اثر ترس و نگرانی در بدترین زمان ممکن همه دارایی خود را می‌فروشند و از بازار خارج می‌شوند.

همچنین حتی اگر پیاپی به سود برسید نیز ممکن است مشکلاتی پیش بیاید. در این جور مواقع تریدرها پشت سر هم مقدار سرمایه اولیه‌شان را در معامله به کار می‌برند و سودی کوچک به دست می‌آورند. با اینکه ممکن است چنین سناریویی مثبت به نظر برسد، این حقیقت را فراموش نکنید که احتمال سومدیریت و اشتباه در سرمایه گذاری همواره وجود دارد، مخصوصا که دارایی‌تان بیشتر از قبل شده است و یک اشتباه می‌تواند شما را دوباره در روند ضرردهی بیندازد.

برای استفاده درست از استراتژی مارتینگل بهترین کار این است که از ابتدا و حتی قبل از شروع معامله‌گری نقطه خروج را برای خود مشخص کنید. بیشترین مقدار پولی که می‌توانید از دست بدهید را مشخص کنید و هرگز بیشتر از آن مقدار را سرمایه گذاری نکنید. همچنین بهتر است از نظر زمانی نیز برای خود محدودیتی ایجاد کنید تا در بازه‌های زمانی مشخص بتوانید دارایی خود را دوباره محاسبه کنید. پس از بازه زمانی مشخصی، پورتفولیو خود را از نظر بگذرانید و تصمیم بگیرید که استراتژی را ادامه بدهید یا خیر.

• انجام ندادن تحقیقات اولیه درباره سرمایه گذاری

در هنگام استفاده از استراتژی مارتینگل بسیار محتمل است که تریدر وسوسه شود رفتاری شبیه شرط بندی داشته باشد و نکات ایمنی را رعایت نکند. خیلی از معامله‌گران فکر می‌کنند روش مارتینگل بدون اشتباه و صددرصد مطمئن است و در هر صورت سود را در پی خواهد داشت، به همین خاطر ممکن است ارزهای بی‌ارزش را تصادفی انتخاب و روی آن‌ها سرمایه گذاری کنند. این روش شاید از ضرر کردن شما جلوگیری کند، اما جلوی سود کردن‌تان را هم می‌گیرد.

بازار ارز دیجیتال پیچیدگی بیشتری نسبت به سکه انداختن و قماربازی دارد، بنابراین تحقیقات درست و حسابی می‌تواند روی نتیجه کار تاثیر زیادی داشته باشد و سرمایه گذار را به سود مناسبی برساند.

درست مثل هر استراتژی سرمایه گذاری دیگری، قبل از خرید باید زمان کافی را صرف بررسی بازار کریپتو کنید. برای آنکه مطمئن شوید یک رمز ارز به درد سرمایه گذاری می‌خورد تمام جوانب بنیادی و تکنیکال آن را زیر نظر بگیرید و روند‌های بازار را نیز در نظر داشته باشید. به این ترتیب موفقیت سرمایه گذاری بالاتر می‌رود و می‌توانید به جای جبران ضررها، سود کنید.

چرا استراتژی مارتینگل در بازارهای مالی محبوبیت دارد؟

استراتژی مارتینگل مخصوصا در میان تریدرهای فارکس محبوبیت بسیاری دارد. دلیل اصلی آن این است که ارزهای ملی کشورهای مختلف هرگز به اندازه سهام شرکت‌ها پتانسیل بی‌ارزش شدن را ندارند. به بیان دیگر، ممکن است روزی سهام شرکت کوکا کولا به صفر برسد، هر چند که احتمال این اتفاق بسیار پایین باشد، اما احتمال اینکه ارز یورو به صفر برسد بسیار پایین‌تر است، چرا که اقتصاد ده‌ها کشور در قاره اروپا به آن وابستگی دارد و کشورها به ندرت مشابه شرکت‌های مالی دچار ورشکستگی می‌شوند.

یکی از مزایای دیگر کار کردن با بازار فارکس این است که تریدر می‌تواند از فعالیت خود سود به دست بیاورد. به این ترتیب حتی در زمانی که ارزش یک ارز در حال ریزش و پایین رفتن است، سرمایه گذار با روش‌های دیگر می‌تواند سود کسب کند. به عنوان مثال می‌توانید با یک ارز کم‌سود پول قرض کنید و با ارزهای پرسود خرید خود را انجام دهیم تا ضررهای ایجاد شده کاهش یابند.

استفاده از روش خرید و فروش پله ای برای ارز دیجیتال

معاملات بازار ارزهای دیجیتال نیز ماهیتی مشابه شرط بندی دارند. در واقع تریدرها روی جهت حرکت قیمت در آینده شرط می‌بندند. بنابراین سؤال درست این است که: آیا باید از خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال استفاده کنیم؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید طرز کار روش مارتینگل در معاملات ارز دیجیتال را بررسی کرد.

هر معامله ارز دیجیتال دو نتیجه احتمالی دارد: سود و ضرر. اگر همه عوامل دیگر برابر باشند، احتمال وقوع هر دو نتیجه برابر خواهد بود. این دو نتیجه احتمالی را با نام‌های X و Z در نظر داشته باشید. حالا فرض کنید به امید وقوع نتیجه X با 50 تومان یک معامله باز کرده‌اید. اما نتیجه Z رخ می‌دهد. در این شرایط، نسبت ریسک به پاداش 1:1 است.

حالا معامله بعدی را با 100 تومان و این بار هم برای نتیجه X باز می‌کنید اما باز هم نتیجه Z به دست می‌آید. تا اینجا در دو معامله اول‌تان 150 تومان ضرر کرده‌اید. معامله بعدی 200 تومان خواهد بود و اگر دوباره Z به دست بیاید، معامله دیگری به ارزش 400 دلار باز می‌کنید (و به همین ترتیب پیش می‌روید).

در نهایت، بازار به نفع شما می‌شود و سودتان از نتیجه X بیشتر از ضررهای قبلی‌تان خواهد بود. حتی یک سود به اندازه سرمایه اولیه‌تان (50 تومان) نیز به دست می‌آورید.

همانطور که می‌دانید احتمالات در بازار ارزهای دیجیتال یا هر بازار مالی دیگر، به سادگی سکه انداختن نیست. بنابراین اگر قصد استفاده از استراتژی خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال را دارید، باید کمی آن را تغییر دهید.

تصور کنید 1000 دلار از یک رمز ارز به قیمت واحد 10 دلار خریده‌اید. بعد از چند روز، قیمت رمز ارز 50٪ سقوط می‌کند و این بار شما ارزهای بیشتری می‌خرید (2000 دلار با قیمت واحد 5 دلار). اگر بازار دوباره 50٪ سقوط کند، یک خرید دیگر به ارزش 4000 دلار با قیمت واحد 2.5 دلار انجام می‌دهید. در این صورت:

• کل سرمایه مصرف شده: 7000 دلار (1000+2000+4000)
• کل ارزهای خریداری شده: 2100 واحد (100+400+1600)
• میانگین هزینه برای هر واحد: 3.33 (7000/2100)

در این شرایط، به محض رسیدن قیمت هر واحد ارز دیجیتال به 3.81 می‌توانید با سود کافی از معامله خارج شوید: 8001=2100×3.81

سودتان از این معامله نیز 1001 دلار خواهد بود. در واقع هر قیمتی بالاتر از 3.33 به معنای سوددهی این معامله با روش مارتینگل خواهد بود.

البته فراموش نکنید این یک معامله فرضی است. احتمال تجربه چنین معامله‌ای در بازارهای واقعی بسیار پایین است. در ضمن هیچ تضمینی وجود ندارد قیمت ارز دیجیتال بلافاصله بعد از سومین خرید به بالاتر از میانگین قیمت خریداری شده برسد.

اگر روند نزولی قیمت ارز دیجیتال تداوم بیابد و شما دو برابر کردن پوزیشن را ادامه بدهید، شاید قبل از سوددهی استراتژی سرمایه‌تان تمام شود. در این صورت، مجبور به خروج از معامله با ضرر بسیار سنگین خواهید شد.

استراتژی مارتینگل به طرزی جالب با حرکات استاندارد بازار ارز دیجیتال هماهوانی دارد و مخصوصا در بازه‌های زمانی پرنوسان و آرام می‌توانید ارزش این روش معاملاتی را ببینید. ریزش ناگهانی بازار می‌تواند برای یک تریدر ترسناک باشد. اما این حقیقت را در نظر بگیرید که وقتی وضعیت بازار برگردد با یک ترید موفق می‌توانید تمام ضررهای خود را جبران کنید. این تمام حرفی است که استراتژی مارتینگل برای گفتن دارد.

استراتژی مارتینگل مخصوصا در دنیای ارز دیجیتال می‌تواند تا حد زیادی موثر و کارآمد باشد، به این شرط که تریدرها ارز مورد معامله خود را نه به صورت تصادفی و با تحقیق و بررسی انتخاب کرده باشد. برخلاف سکه انداختن و شرط بندی، بازار ارز دیجیتال بازی با برآیند صفر نیست و به همین خاطر حتی اگر سود نکنید، احتمال اینکه دارایی شما واقعا به 0 برسد پایین است. به بیان دیگر، حتی رمز ارزی که کاملا ریزش کرده و شکست خورده است باز هم ارزشی دارد.

برخی از سرمایه گذارها از یک نسخه تغییریافته استراتژی مارتینگل استفاده می‌کنند، به این صورت که به جای سرمایه گذاری دو برابر ارزش از دست رفته، ارزش کریپتوی در حال ریزش را از سرمایه گذاری دو برابر کم می‌کنند و باقیمانده را به عنوان سرمایه نگه می‌دارند. به این ترتیب از دارایی کمتری برای سرمایه گذاری استفاده می‌شود و همزمان استراتژی رها نشده است و دنبال می‌شود.

آموزش استراتژی مارتینگل یا خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال

اگر سرمایه کافی دارید و شرایط بازار را به درستی بررسی کرده‌اید، برای خرید یا فروش پله ای ارز دیجیتال به ترتیب زیر عمل کنید:

1. جفت ارز دیجیتال و تایم فریم را انتخاب کنید.
2. اندازه اولیه پوزیشن را مشخص کنید.
3. سفارش خرید یا فروش را ایجاد کنید.
4. حد سود و حدضرر ثابت پوزیشن را تعیین کنید.
5. با رسیدن قیمت بازار به حد ضرر یا حد سود تعیین شده، در معامله سود یا ضرر خواهید کرد.

اگر سود کردید، به مرحله سوم بروید و یک معامله جدید باز کنید. اگر ضرر کردید، به مرحله سوم بروید و اندازه پوزیشن را دو برابر کنید. اگر سرمایه قابل توجهی در حساب معاملاتی‌تان داشته باشد، سود بسیار خوبی به دست خواهید آورد.

استراتژی آنتی مارتینگل

در استراتژی Anti Martingale باید بعد از هربار سوددهی، اندازه معامله را دو برابر کنید. تریدرها وقتی این استراتژی را به‌کار می‌گیرند که نسبت به تداوم روند صعودی بازار خوش‌بین باشند. شرایط ایده‌آل برای استفاده از استراتژی آنتی-مارتینگل، وجود یک روند صعودی تثبیت شده در بازار است. به طور کلی در هر شرایطی که خریداران بر بازار مسلط باشند، استراتژی آنتی-مارتینگل قابل استفاده خواهد بود.

مهمترین مزیت استفاده از این استراتژی، امکان افزایش بازدهی معاملات سودده با دو برابر کردن اندازه پوزیشن‌ها است. علاوه‌براین ریسک ناشی از شرایط نامطلوب نیز به حداقل می‌رسد چون با شروع روند نزولی در بازار، حجم معامله افزایش نمی‌یابد. دقت کنید اگر روند نزولی شدید و مداوم باشد، هیچ سودی به دست نمی‌آورید چون سود و زیاد معاملات آنتی مارتینگل سر به سر خواهد بود. بنابراین باید نقاط ورود و خروج را با دقت تعیین کنید تا ضررهای ناشی از روند نزولی،‌ سودهای به دست آمده را از بین نبرند.

سخن پایانی ؛ آیا استراتژی مارتینگل ارزش یادگیری دارد؟

خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال علیرغم معایب و ریسک‌های متعدد، نیازی به پیش‌بینی دقیق قیمت ندارد. این ویژگی در بازار پرنوسان رمز ارزها بسیار مهم است و همین محبوبیت این استراتژی در میان تریدرهای کریپتو را افزایش می‌دهد. اگر شما هم قصد استفاده از استراتژی مارتینگل را دارید، حتماً باید آن را به‌خوبی بشناسید و در موقعیت درست از آن استفاده کنید. فراموش نکنید موفقیت هر تریدر به موفقیت و بازدهی استراتژی‌هایش بستگی دارد.

در نهایت می‌توان گفت استراتژی مارتینگل یک روش معاملاتی نسبتا ساده و کارآمد است و استفاده‌های خودش را دارد. بسیاری از تریدرهای تازه کار از این جهت که میزان ضرر احتمالی را مشخص می‌کند از آن خوش‌شان می‌آید و تریدرهای قدیمی‌تر نیز از اطمینان و اعتمادی که فرمول ریاضیاتی مارتینگل لذت می‌برند. از آنجا که میزان ضررهای معاملاتی در دل استراتژی مارتینگل محاسبه شده است، رسیدن به نقطه سر به سر با آن ساده‌تر خواهد بود.

با این حال به خاطر داشته باشید که استراتژی مارتینگل در شرایطی بهترین جواب را می‌دهد که سرمایه زیادی برای کار کردن داشته باشید، در غیر این صورت با یک سری ضرر پیاپی ممکن است تمام دارایی خود را از دست بدهید و با ضرری هنگفت از بازار خارج شوید. همچنین با انجام تحقیقات جامع پیش از شروع سرمایه گذاری و با احتیاط رفتار کردن، به خوبی می‌توانید از نوسان‌های بازار در امان بمانید و سود مناسبی نیز به دست بیاورید.

برای موفقیت بیشتر، باید سرمایه اولیه یا مقداری پول شرط بندی اول خود را به دقت مشخص کنید تا در ادامه دچار مشکل نشوید. همچنین تعیین بازه زمانی سرمایه گذاری و بیشترین مقدار ضرری که برای‌تان قابل تحمل است می‌تواند به بهبود روند سرمایه گذاری شما کمک کند.